Wprowadzone przez Mikołaj Pasecki

,

Kim jest niezależny doradca finansowy i jak pracuje?

Skorzystanie z usług doradcy finansowego może okazać się wysoce opłacalne, zwłaszcza na dłuższą metę. To naturalne, że klienci po kontakcie z ekspertem finansowym zastanawiają się, czy jest to osoba wiarygodna i niezależna. Przyjrzyjmy się więc temu, kogo można określić mianem niezależnego doradcy finansowego. Sprawdźmy też, na czym przebiega jego praca. Kogo można określić mianem niezależnego doradcy finansowego? Z definicji doradca finansowy to ktoś, kto wspiera klientów […]

31 stycznia, 2023 Autor

Jak budować bazę klientów na ubezpieczenia?

Praca jako pośrednik finansowy ma tę zaletę, że raz pozyskany klient często zostaje z nami na lata. Doskonale to widać w przypadku sprzedaży ubezpieczeń. Kiedy raz zdobędziemy klienta, to zapewne wróci on do nas za rok w sprawie wznowienia polisy. Możliwe, że w międzyczasie kupi też u nas inne produkty ubezpieczeniowe, czy leasingowe. Kluczowe pytanie brzmi zaś, jak budować bazę klientów na ubezpieczenia? Baza klientów: ubezpieczenia i leady Sprzedaż jest […]

23 stycznia, 2023 Autor
,

Rekrutacja i rozmowa kwalifikacyjna doradcy finansowego

Proces pt. rekrutacja i rozmowa kwalifikacyjna doradcy finansowego przebiega w różnych miejscach zupełnie inaczej. Gdzieniegdzie trzeba się liczyć z paroma etapami i kilkoma rozmowami rekrutacyjnymi. Gdzie indziej całość można czasem skutecznie załatwić przez Internet, by zdobyć zatrudnienie przynoszące dochód. Jak zatem przygotować się do rekrutacji i rozmowy kwalifikacyjnej na doradcę ds. kredytów, leasingów, czy ubezpieczeń? Rekrutacja doradcy finansowego w banku i u leasingodawcy Uogólniając, banki potrzebują doradców finansowych do dwóch głównych […]

14 stycznia, 2023 Autor

Praca doradcy ubezpieczeniowego — największe zalety

Zasadniczo praca doradcy ubezpieczeniowego łączy kilka profesji w jednym. Jest się tu trochę finansistą, negocjatorem, analitykiem, a czasem nawet i psychologiem. Wszechstronność zadań sprawia, że ten zawód wiąże się również z szeregiem zalet. Poniżej prezentujemy te największe plusy pracy doradcy ubezpieczeniowego. Praca doradcy ubezpieczeniowego to nawiązywanie kontaktów Każdego dnia agenci ubezpieczeniowi mają kontakt z mnóstwem ludzi. Między innymi z tego powodu w tej […]

19 grudnia, 2022 Autor

Ubezpieczenia współpraca z multiagencją — na czym to polega?

Branża sprzedaży ubezpieczeń gwarantuje szerokie możliwości rozwoju kompetencji oraz uzyskiwania ponadprzeciętnych zarobków. Potencjał dochodowy oraz zakres obowiązków w znacznej mierze zależą tu zaś od tego, jaką formę współpracy nawiąże się z multiagencją ubezpieczeniową. Współpraca z multiagencją ubezpieczeń na różne sposoby Dobra multiagencja ubezpieczeniowa umożliwia współpracę na różne sposoby i proponuje rozwiązania dopasowane do potrzeb konkretnej osoby. W efekcie współpracę mogą nawiązać osoby chcące wyłącznie uzyskać dodatkowe źródło […]

15 grudnia, 2022 Autor

Jak sprzedawać ubezpieczenia? Znaczenie skutecznej komunikacji

Pytanie, jak sprzedawać ubezpieczenia jawi się w głowie każdego agenta ubezpieczeniowego. Okazuje się, że przygotowanie oferty doskonale zabezpieczającej interesy klienta, czy załatwienie dodatkowych zniżek, nie zawsze przynosi oczekiwany skutek. Równie ważne, a czasem nawet ważniejsze okazuje się zrozumienie klienta i przeprowadzenie z nim odpowiedniej rozmowy. Oto podpowiadamy więc, jak komunikować się z klientami, by skutecznie sprzedawać polisy ubezpieczeniowe. Sprzedawanie ubezpieczeń z sukcesem, a zrozumienie klienta […]

11 grudnia, 2022 Autor

Jak zostać agentem ubezpieczeniowym? Praktyczny poradnik

Pośrednictwo w sprzedaży polis to interesujący pomysł na karierę zawodową. Agenci ubezpieczeniowi mają przecież samodzielną pracę pełną wyzwań i kontakt z ludźmi. W dodatku ich zaangażowanie bezpośrednio przekłada się na poziom pensji. Dlatego też poniżej odpowiadamy, jak zostać agentem ubezpieczeniowym oraz prezentujemy szereg praktycznych porad dla osób chcących się rozwijać w tym zawodzie. Kim jest agent ubezpieczeniowy? Agenta ubezpieczeniowego definiuje się jako łącznika pomiędzy […]

13 listopada, 2022 Autor

Gdzie możliwa jest praca w finansach bez doświadczenia?

Ciekawe wyzwania i co najmniej satysfakcjonujące zarobki sprawiają, że sporo ludzi rozważa rozpoczęcie kariery w finansach. Dotyczy to nie tylko osób wchodzących na rynek pracy, ale też tych myślących nad przebranżowieniem. Gdzie więc dostępna jest praca w finansach bez doświadczenia i co trzeba zrobić, aby ją zdobyć? Gdzie zacząć karierę w finansach? Bankowość, księgowość, inwestycje, leasing, ubezpieczenia, fintech i wiele innych — finanse to branża wręcz nieskończonych możliwości zawodowych. Praca w finansach […]

31 października, 2022 Autor

3 typowe błędy doradców finansowych — jak ich unikać?

Podobno człowiek najlepiej uczy się na błędach. Lepiej jednak uczyć się na cudzych pomyłkach, by samemu ich nie popełniać. Tymczasem wielu zwykle mniej doświadczonych pośredników finansowych popełnia podobne błędy. Przedstawiamy je poniżej i doradzamy, w jaki sposób ich uniknąć. Oferowanie wyłącznie najprostszych produktów finansowych Finansiści mogą oferować dziesiątki produktów finansowych pochodzących od rozlicznych banków, leasingodawców, czy towarzystw ubezpieczeniowych. Każdy poszczególny produkt ma zaś własną specyfikę. […]

28 października, 2022 Autor

Praca w finansach — czy warto?

Jednym praca w finansach kojarzy się ze stabilizacją, wysokimi zarobkami i sporym potencjałem na rozwój kompetencji. Inni twierdzą jednak, że finanse to niełatwa branża o korporacyjnym charakterze, gdzie panuje duża presja na realizację wyników. Czy więc warto pracować w finansach? Dla kogo praca w finansach? Pracę w finansach znajdzie praktycznie każdy. Finanse to przecież ogromna branża, gdzie potrzeba specjalistów różnego typu. Zatrudnienie znajdują tu więc nie tylko ludzie o wykształceniu powiązanym […]

24 października, 2022 Autor