O sukcesie i wynikach sprzedażowych w branży finansowej coraz częściej decyduje technologia oraz detale. W świecie pełnym innowacji i jeszcze większej ilości danych kluczowe znaczenia dla agentów ubezpieczeniowych, czy doradców leasingowych ma odpowiednie oprogramowanie. Czasy, gdy wystarczający był Excel, minęły już przecież bezpowrotnie. Obecnie do optymalizacji swojej pracy i maksymalizacji wyników niezbędny jest dedykowany system CRM dla branży finansowej.
Czym jest oprogramowanie CRM dla finansistów?
Z definicji system CRM, czyli Customer Relationship Management to oprogramowanie do zarządzenia relacjami z klientami. W praktyce jest to potężne narzędzie, które pozwala maksymalizować efektywność pracy i wydatnie wspomaga proces obsługiwania i pozyskiwania klientów.
De facto zaawansowane systemy CRM pozwalają optymalizować wszystkie aspekty pracy, a nie tylko te bezpośrednio związane z obsługą klienta. Jest to więc oprogramowanie, gdzie można też dokonać automatycznego rozliczenia dokumentacji i prowizji, przechowywać faktury, zapisywać się na szkolenia online oraz korzystać z wielu innych funkcji.
Po czym poznać dobry system CRM dla branży finansowej?
Dobre oprogramowanie to takie, które jest skrojone na miarę konkretnych potrzeb. Choć więc systemów CRM jest mnóstwo, to tylko niektóre z nich w pełni odpowiadają potrzebom współczesnych doradców finansowych. Dedykowany system CRM dla branży finansowej powinien automatyzować procesy związane między innymi z APK oraz RODO. Optymalizacja polega tu na oszczędności czasu i na tym, że wszystkie kwestie formalne są załatwione zgodnie z prawem.
Jeszcze lepiej, gdy CRM oferuje możliwość szybkiego przygotowania i porównania ofert dla prostych i popularnych produktów, takich jak OC i AC. Warto też wybierać system CRM dla branży finansowej, który oferuje rozwinięte narzędzia analityczne. Możliwość łatwego sprawdzenia statystyk ofert i sprzedaży, czy wychwycenia trendów pozwala wyciągnąć konstruktywne wnioski i sprzyja podejmowanie bardziej świadomych decyzji.
Szukając odpowiedniego dla siebie systemu, warto zweryfikować, kto go tworzy. Najlepiej, gdy dany CRM jest zarządzany przez zespół programistów, który na co dzień działa w branży finansowej. Wtedy to ma się pewność, że system będzie rozwijany w zgodzie ze zmianami rynkowymi, prawnymi i produktowymi. Tych przecież w branży finansowej nigdy nie brakuje, a natychmiastowe dostosowanie się do zmian to jeden z głównych czynników sukcesu.
Profesjonalny CRM dla branży finansowej za darmo — czy to możliwe?
Pułapy cenowe za korzystanie z systemów CRM bywają różne. Popularne są zwłaszcza rozliczenia abonamentowe. Oznacza to stały miesięczny koszt, w zależności od liczby użytkowników oraz zakresu dostępnych opcji i funkcji. W praktyce często trzeba się liczyć z kosztami na poziomie kilkuset złotych miesięcznie w przypadku małej grupy sprzedażowej.
Jednak profesjonalny CRM dla branży finansowej można otrzymać zupełnie za darmo. Taka szansa pojawia się przy nawiązaniu współpracy z naszą agencją finansową. Oferujemy CRM rozwijany w 100% z myślą o sprzedawcach produktów finansowych i ubezpieczeniowych. Zapewniamy do niego darmowy dostęp od pierwszego dnia współpracy.
Wierzymy bowiem, że bezpłatny dostęp do naszego narzędzia zapewnia naszym partnerom biznesowym przewagę konkurencyjną. Ta przewaga konkurencyjna pozwala automatyzować procesy i zwiększa szansę na zdobywanie klientów i finalizowanie sprzedaży. Koniec, końców jest to opłacalne dla nas wszystkich.
